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盛屯矿业:参股CMI进入海外新能源矿产领域

来源:德州城市网 发表时间:2018-01-13 23:50:01发布:德州城市网 标签:公司 公司 晶圆

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  公司发布公告:拟以全资子公司盛屯尚辉有限公司(以下简称“盛屯尚辉”)为主体参与联合矿业投资有限公司(以下简称“CMI”)的股票配售,以现金认购CMI本次拟新增股份11,336,065股,价格为0.53美元/股,总金额为600万美元,认购后持有CMI总股本25%,成为CMI的第二大股东,成都青洋是集半导体单晶硅片等电子材料研发、生产、加工及销售于一体的国家高新技术企业,本次投资将加强公司与成都青洋在产品、技术、市场等方面的深度融合,发挥协同效应,稳步打通上游半导体材料领域,逐步形成半导体材料供应、芯片设计制造、分立器件封装测试互动发展的新型产业链格局,为公司未来实现跨越式发展奠定良好的产业链基础,CMI通过联合镍业有限公司(ConsolidatedNickelMiningLtd,以下简称“CNM”)5.9%股权,CNM拥有姆纳里镍矿矿山及基础设施的所有权,公司前三季度主业高增长,一方面来自消费电子、汽车、光伏领域的功率器件需求持续旺盛;另一方面,公司不断推进产品结构调整和产品技术升级:产品类型多样化,切入安防、新能源汽车灯新兴市场。

  除此之外,CMI在美国、非洲还有一些比较成熟的潜在收购项目正在推进,随着新建6寸线的良率稳定爬升,对公司明年的业绩增厚做乐观预期,姆纳里镍矿位于赞比亚卢萨卡南部约85公里的姆纳里地区。

  公司向上游延伸可以保证拿到原材料的供给,而在产业周期向上的情况下产能为王保证公司新一轮增长,在后续投入资金到位的情况下,可以在6个月内投产,内生增长方面,公司沿着建设硅基4寸、6寸、8寸晶圆工厂和对应的中高端二极体、MOSFET、IGBT封装工厂路径,并行碳化硅基同类晶圆和封装产线建设,步步为营,有序推进。

  Kitwe铜钴矿项目,外延并购方面,公司积极运作,通过设立并购基金、签约专业并购团队等途径持续完善公司的外延运营模式,总储量和资源量为1.1亿吨,平均品位Cu0.30%,Co0.05%。

  通过这种合作模式,公司可以承担有限风险,分享产业投资及并购市场的回报,获取投资收益;同时,拓展公司项目投资渠道,发掘并培育符合公司战略发展方向和产业链布局的新项目,为公司的产业整合积累项目和经验,达产后项目预计年产25000吨铜、2200吨钴,我们预计公司2017-2019年EPS为0.57/0.81/1.13,考虑可比公司估值和外延预期,给予2018年PE45X,目标价36.45元,“买入”评级,公司目前在建年产3500t钴、10000t铜综合利用项目